Новости нашей планеты

ОАО ‘Газпром’ увеличит объем запланированного выпуска еврооблигаций до 1,25 млрд долл. с 1 млрд долл., сообщает Resuters со ссылкой на источники в банковских кругах. В настоящее время Газпром проводит в Лондоне road-show по размещению евробондов.По словам трейдеров, размещение облигаций сроком на 10 лет, скорее всего, состоится 21 февраля 2003г. Доходность бумаг, как ожидается, составит 9,625%-9,750% годовых. Лид-менеджерами выпуска являются Morgan Stanley и Dresdner Kleinwort Wasserstein.Напомним, что 22 января 2003г. совет директоров ОАО ‘Газпром’ одобрил выпуск и размещение на международных финансовых рынках еврооблигационного займа на сумму до 1 млрд долл. со сроком обращения до 10 лет. Предложение и продажа еврооблигаций будут осуществляться за пределами США через ‘оффшорные сделки’, согласно ‘положению S’ закона о рынке ценных бумаг США, и на территории США – ‘квалифицированным институциональным инвесторам’, согласно ‘правилу 144А’ закона о рынке ценных бумаг США.В апреле 2002г. ОАО ‘Газпром’ разместило еврооблигации на 500 млн долл., в октябре 2002г. – также на 500 млн долл.